A empresa Molins firmou uma terceira alteração em seu financiamento sindicado sustentável, originalmente estabelecido em 2019 e modificado pela primeira vez em 2021, seguido por uma segunda modificação em 2023. Esta nova novação mantém a classificação de “empréstimo vinculado à sustentabilidade” e estende o prazo de vencimento por mais dois anos, até novembro de 2030, mantendo o valor de €300 milhões, dividido entre um empréstimo a prazo de €75 milhões e uma linha de crédito rotativo de €225 milhões. Todos os outros termos e condições permanecem inalterados.
O financiamento continua vinculado a metas de sustentabilidade, especialmente à redução de emissões de carbono, um dos principais objetivos da estratégia de sustentabilidade da empresa. A novação foi assinada por todas as entidades financeiras envolvidas, incluindo CaixaBank, que atua como agente, único bookrunner e coordenador líder, além de Banco Sabadell, BBVA e Banco Santander, que atuam como coordenadores líderes, e HSBC e Banca Intesa Sanpaolo, como participantes. A Sustainalytics emitiu uma opinião independente sobre as credenciais de sustentabilidade, e Clifford Chance atuou como consultor jurídico dos credores.
Molins apresenta uma posição financeira sólida com níveis de alavancagem marginal em setembro de 2025. Jorge Bonnin, Diretor Financeiro da Molins, destacou a importância da novação para o financiamento sindicado sustentável: “Com esta novação, estendemos o prazo da nossa dívida e alcançamos um perfil mais equilibrado para os próximos anos, mantendo os termos e condições existentes. Além disso, aproveitamos a expectativa de moderação nas taxas de juros a médio prazo, o que fortalece nossa posição financeira. Junto com uma forte geração de caixa, isso melhora a capacidade da empresa de aproveitar novas oportunidades de crescimento e avançar em investimentos alinhados com nosso roteiro de sustentabilidade para 2030.”
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